著名的关原一战奠定了德川家族两百多年幕府的胜局为了让身为浪人的丈夫稻叶正成（原田大二郎 饰）谋得职位逆臣之女阿福（十朱幸代 饰）亲自拜谒伏见城更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 饰）次年阿福产下一子但和丈夫的关系已无可挽回适逢家康之子秀忠（金田賢一 饰）的正室阿江（吉川十和子 饰）临产阿福带着孩子赶赴江户应征乳母十月怀胎一朝分娩然而阿江最终产下一名死婴为免引起后宫动乱大年寄大姥（草笛光子 饰）暗自将阿福的孩子与死婴对调并命名为竹千代转眼时光飞逝竹千代渐渐长大阿江也再次产下健康的男孩国松围绕将军继承人的纷争把所有人都卷入这个巨大的漩涡之中…… 　　本片根据高田宏治的原著改编